今年上半年，儲能項目的招投標延續(xù)高增態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，國內(nèi)儲能市場公開信息可追蹤到的總采招規(guī)模超170GWh，較去年同期的68+GWh增長1.5倍。涉及儲能系統(tǒng)、儲能電芯、含設備的EPC總包等。
從技術路線看，磷酸鐵鋰儲能仍是建設數(shù)量和規(guī)模最多的主流技術路線，其采招需求占比超92%，尤其各大央/國企集采項目全部針對的是鋰電儲能系統(tǒng);此外，混合儲能占比較高，主要表現(xiàn)為“磷酸鐵鋰+液流/鈉電/飛輪等”的技術組合形式。
01.央/國企領銜儲能招標需求，中車株洲所/新源智儲/海博思創(chuàng)中標規(guī)模位列前三
在上半年超170GWh的儲能招采訂單中，央企儲能項目定標容量合計達到90GWh，占比約為52%;國企開標40+GWh，占比近24%。其中，中國能建儲能招標對應規(guī)模容量超26GWh，領先于其它業(yè)主;中國電建、中核集團、中國華電、中廣核落地的采招規(guī)模，均在10GWh以上。
公開信息顯示，上半年采招落地項目中，單個項目規(guī)模最大的當數(shù)中國能建25Gh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目，3個標段共吸引了70家企業(yè)參與投標。開標結(jié)果顯示：4h(10GWh)、2h(12GWh)、1h(3GWh)儲能系統(tǒng)，對應的平均報價分別為0.425元/Wh、0.465元/Wh、0.786元/Wh，但該項目目前尚未公布中標候選人。
其次，規(guī)模排在第二位、投標報價企業(yè)數(shù)量最多的項目，是中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采，共吸引了76家企業(yè)參與，入圍企業(yè)也達到27家。該項目要求采用磷酸鐵鋰電池單體的標稱容量≥280Ah，入圍企業(yè)的投標報價在0.442元/Wh-0.528元/Wh之間，平均報價0.469元/Wh。入圍供應商包括天誠同創(chuàng)、陽光電源、雙登集團、中車株洲所、楚能、鵬輝能源、遠景能源、瑞浦蘭鈞、天合儲能、贛鋒鋰電等。
此外，還有中核匯能及新華發(fā)電12GWh儲能系統(tǒng)集采、中廣核新能源10.5GWh儲能系統(tǒng)框采、華電集團6GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)框采等多個大規(guī)模集采項目落地。
值得一提的是，采招金額最大的單體儲能項目(不含集采)是烏蘭察布市察右中旗1GW/6GWh電源側(cè)儲能項目EPC招標，報價總金額在62.5億-62.7億元之間。
從開標結(jié)果看，綜合機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，鋰電儲能系統(tǒng)供應商中，中車株洲所以5.8GWh的中標總量名列第一;新源智儲、海博思創(chuàng)分別以3.5GWh、3.3GWh的中標量分列第二、三位;比亞迪、易事特、南瑞繼保、融和元儲、科陸電子、陽光電源等，中標規(guī)模均在1GWh以上。此外，據(jù)悉陽光電源從去年開始加大了對國內(nèi)市場的投入，在今年的大型集采項目中，成為中標數(shù)量最多的廠商。
價格方面，今年上半年儲能系統(tǒng)中標均價走勢與去年相比，降幅趨緩，且中標價格區(qū)間逐漸縮小。其中，2h儲能系統(tǒng)中標均價為0.558元/Wh，同比下降27%，值得一提的是，前5個月中標均價平穩(wěn)下降，但6月環(huán)比呈現(xiàn)回升趨勢，或與樣本偏少、包含構(gòu)網(wǎng)型儲能項目等因素相關。4h儲能系統(tǒng)中標均價為0.448元/Wh，同比下降69%。
其中，儲能系統(tǒng)最低價，由山東電工時代在新風光電子科技股份有限公司1GWh直流側(cè)儲能系統(tǒng)采購項目中報出，采用磷酸鐵鋰技術路線，單價為0.368元/Wh。4h儲能系統(tǒng)最低中標價，出現(xiàn)在新疆華電6GWh磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)采購項目標段四中，特變電工以0.405元/Wh的價格預中標。
02.儲能電芯上半年平均報價0.289元/Wh
儲能電芯方面，最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年電芯報價范圍0.26元/Wh-0.38元/Wh，平均報價0.289元/Wh。
有公開報道的，儲能電芯集采/框采項目主要來自中國電建1GWh電芯集采、中儲科技6GWh電芯框采、新風光1GWh儲能電芯集采。此外，中國電氣裝備集團在6月初還發(fā)布了規(guī)模達7.248GWh的電芯集采項目，電芯規(guī)格包含50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四種，其中314Ah電芯采購量為7.2GWh，占該項目電芯采購總量的99.34%。
在新風光1GWh儲能電芯集采項目中，鵬輝能源、億緯動力、欣旺達、中創(chuàng)新航、海辰儲能、力神(青島)、寧德時代、德晉新能源、瑞源電氣9家企業(yè)入圍，報價范圍為0.26元-0.34元/Wh，平均報價0.279元/Wh。鵬輝能源以0.26元/Wh的最低報價成為該招標項目的第一中標候選人。
在中國電建1GWh電芯集采項目中，兩個標包280Ah與314Ah分別采購500MWh，9家中標企業(yè)分別為天合儲能、力神(青島)、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、億緯動力、遠景動力、中創(chuàng)新航。
中儲科技6GWh電芯框采項目中，去重后的8家中標候選人分別為億緯動力、瑞浦蘭鈞、欣旺達動力、中創(chuàng)新航、楚能新能源、贛鋒鋰電、遠景動力、德賽電池，入圍企業(yè)報價區(qū)間為0.27-0.38元/Wh，均價為0.276元/Wh。
值得一提的是，就當下來看，近期碳酸鋰價格出現(xiàn)“反彈”，疊加儲能商業(yè)模式迎來真正的市場化考驗，政策鼓勵通過技術創(chuàng)新和提升服務質(zhì)量，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，多種因素都在推動著儲能市場的格局重構(gòu)，儲能電芯價格有望擺脫去年以來的“低價怪圈”，走向一個較為穩(wěn)健的價格區(qū)間。